撥開云霧之后，進(jìn)入行業(yè)市場分水嶺的2017年，新能源動力電池競爭格局主要呈現(xiàn)3股勢力交匯相融之勢，一是沉淀多年在市場占有量排名靠前的動力電池企業(yè)；二是以雄厚資本為后盾的鉛酸轉(zhuǎn)型電池企業(yè)；三是深耕鋰電行業(yè)多年，近幾年動力電池業(yè)務(wù)發(fā)展勢頭迅猛的“黑馬”企業(yè)。
首先，作為市場占有率排名靠前的中堅勢力，如寧德時代、比亞迪、沃特瑪?shù)龋@些企業(yè)大者恒大、強(qiáng)者恒強(qiáng)的局面仍在不斷鞏固。其優(yōu)勢在于：切入動力電池領(lǐng)域較早，及時把握住新能源汽車龐大的發(fā)展機(jī)遇；深厚的技術(shù)積淀，并在智能制造提升上領(lǐng)先行業(yè)；戰(zhàn)略布局遠(yuǎn)見，從產(chǎn)能擴(kuò)建到上下游拓展延伸，都把握住了準(zhǔn)確時機(jī)；形成了適合自身的發(fā)展邏輯及各自獨特的商業(yè)模式。
其次，以鉛酸企業(yè)轉(zhuǎn)型為代表的傳統(tǒng)勢力也優(yōu)勢不容小覷，如天能、超威、南都電源、猛獅科技、雙登集團(tuán)、圣陽股份等。這股勢力的優(yōu)勢在于：基于在鉛酸領(lǐng)域的經(jīng)驗，其生產(chǎn)管理能力比鋰電的企業(yè)要強(qiáng)；成本控制能力強(qiáng)。經(jīng)歷過鉛酸電池洗牌已練就出強(qiáng)悍的精打細(xì)算能力，這在當(dāng)下降本提質(zhì)的關(guān)口顯得尤為重要；擁有原有市場背后的系列資源，尤其是積累的雄厚資本。在電動自行車、通信儲能市場的積淀鞏固下，鉛酸企業(yè)形成了雄厚的資本后盾；對政策的理解和把控度更敏感。
再次，一股“黑馬”勢力也在迅速崛起，展開市場梯隊排位賽。其優(yōu)勢主要在于：憑借動力電池產(chǎn)品的高性價比、產(chǎn)能規(guī)模的高匹配度等多方面因素，快速在市場中贏得一批甚至多家核心車企的信賴，從而在強(qiáng)敵環(huán)伺的動力市場中脫穎而出。比如從前7批工信部發(fā)布的新能源汽車推薦目錄來看，國能電池、億緯鋰能、孚能等企業(yè)在2017年增長明顯。
分析認(rèn)為，2017上半年動力電池格局發(fā)生明顯變化，未來2-3年的動力電池競爭格局依然會發(fā)生變化。未來動力電池競爭格局變化大新能源汽車市場快速發(fā)展的背后是動力電池市場集中度進(jìn)一步提升。
第一股勢力：中堅力量各有特色
借助新能源汽車爆發(fā)式增長的東風(fēng)，一部分較早涉入動力電池領(lǐng)域的企業(yè)現(xiàn)如今已經(jīng)成長為行業(yè)的中堅力量。代表企業(yè)包括比亞迪、寧德時代和沃特瑪?shù)取?/span>
2017上半年全球動力鋰電池出貨量27.5Gwh，同比增長67%。其中，全球出貨量前十動力電池企業(yè)合計達(dá)20.92Gwh，占整體的76%。寧德時代、沃特瑪、比亞迪依次包攬了第二至第四位。
具體來看，比亞迪已形成了“上游鋰礦資源—鋰電原材料—動力電池—新能源整車—電池回收”的全產(chǎn)業(yè)鏈閉環(huán)。其中，動力電池生產(chǎn)基地主要在深圳、貴州和青海，目前有效產(chǎn)能已超過6GWh，青海動力鋰電池項目達(dá)產(chǎn)后，比亞迪年產(chǎn)能力將達(dá)到16GWh。
寧德時代立足于電芯，構(gòu)建了以電芯為核心的產(chǎn)業(yè)鏈優(yōu)勢。先在電芯技術(shù)上建筑深厚壁壘，然后向電芯的上下游滲透，上游延伸至材料和設(shè)備，下游延伸至BMS和整車。當(dāng)前，寧德時代動力電池產(chǎn)能達(dá)7.5GWh，擁有寧德、西寧和溧陽三大生產(chǎn)基地。
在動力電池企業(yè)話語權(quán)缺失的背景下，沃特瑪則選擇采取連橫產(chǎn)業(yè)鏈其他企業(yè)，通過創(chuàng)新聯(lián)盟的抱團(tuán)形式與客戶、政府等主體談判，在短時間內(nèi)迅速開展業(yè)務(wù)，在市場競爭中突圍一片新天地。據(jù)了解，當(dāng)前沃特瑪動力電池年產(chǎn)能達(dá)12GWh。
