美國1-5月儲能電池裝機同比增長382%

完成預期規(guī)劃目標的51.7%

美國能源信息署（EIA）數(shù)據(jù)顯示，2024年1-5月，美國電池儲能實際并網(wǎng)3GW，完成規(guī)劃電池并網(wǎng)5.8GW目標的51.72%，儲能項目排隊并網(wǎng)數(shù)量增加和審核周期變長是影響美國儲能并網(wǎng)效率的重要原因。下圖為美國2024年1-5月計劃與實際電池儲能并網(wǎng)數(shù)據(jù)對比：

FERC發(fā)布區(qū)域輸電和成本分配新規(guī)

儲能項目排隊并網(wǎng)速度將會提高

截至2023年底，在2000年至2018年間排隊等待接入電網(wǎng)的項目中，只有19%的項目已經(jīng)建成。下表為截至2023年底，美國不同ISO/RTO和37個非ISO公用事業(yè)公司運行和撤回的項目數(shù)量及容量：

根據(jù)美國公用事業(yè)公司和地區(qū)電網(wǎng)運營商要求,在尋求接入電網(wǎng)的項目建成之前，要經(jīng)過一系列的程序和研究用以確定現(xiàn)有系統(tǒng)是否有能力容納新接入系統(tǒng)的流量，其間需要評估項目接入電網(wǎng)之前電力基礎設施能力，估計新增或者改造所需成本，整個周期花費時間2-5年不等，而且大多數(shù)擬議項目在流程中間的任意一環(huán)都有可能被撤回或者產(chǎn)生罰款，從而導致項目延期。下圖為2005-2023年從發(fā)起互連請求到投入商業(yè)化運營所需周期的中位數(shù)變化：

美國從提交并網(wǎng)服務申請到開始商業(yè)化運營的所需周期，2000-2007年所需時間不到2年，2018-2023年間所需時間延長至4年多，而2023年所需時長的中位數(shù)已經(jīng)達到了5年之久。并網(wǎng)周期不斷增長是影響美國并網(wǎng)效率低下的一個重要原因。

為解決美國電網(wǎng)老舊、無法匹配當前美國電力需求、高效接入風光等新能源并網(wǎng)問題，2024年5月13日，美國聯(lián)邦能源管理委員會(FERC)發(fā)布區(qū)域輸電規(guī)劃和成本分配規(guī)定，該規(guī)則要求每個輸電運營商考慮在現(xiàn)有的發(fā)電機互連過程中多次確定的、但尚未建成的傳輸設施，以滿足與互連相關的需求。該規(guī)則將在《聯(lián)邦公報》公布60天后生效，預計下半年美國新能源并網(wǎng)效率將會改善，有望推動美國儲能電池裝機量的快速增長。

2026年關稅提升至25%

中國儲能電池產(chǎn)品出口仍具有成本優(yōu)勢

中國作為全球最大的儲能鋰電池供應方有望從中受益。盡管美國在通過提高關稅、限制準入等手段打壓中國產(chǎn)品，但考慮到中國產(chǎn)品的競爭力，美國的限制措施影響有限。以產(chǎn)品價格為例，對比中美兩國2024年5月份電芯/PACK價格和2026年加征關稅后電芯/PACK價格，在不同預測情景下，中國產(chǎn)品價格優(yōu)勢依然顯著。下圖為2026年不同預期下中美兩國電芯的價格對比：

綜上，考慮到美國市場新能源大規(guī)模并網(wǎng)需求在快速增長，即使2026年美國對中國儲能電池產(chǎn)品關稅提升25%，無論是在哪一種價格假設條件下，中國儲能電池產(chǎn)品在美國市場仍然具有顯著的成本優(yōu)勢。