從不溫不火到如火如荼！新能源汽車的春天真的來(lái)了嗎？真相往往并不是大部分人所想的那樣！
2020年11月份，筆者的一位在某新能源車企當(dāng)一把手的老朋友無(wú)意間聊起他們的正極材料已經(jīng)全部賣空，甚至于搬運(yùn)原料的叉車托盤都已經(jīng)賣斷貨了，而在年中的時(shí)候他還在發(fā)愁產(chǎn)品的銷路慘淡。而這個(gè)現(xiàn)象，注定了2021年成為中國(guó)新能源汽車發(fā)展中一個(gè)極不平凡的年份。
2021年的中國(guó)新能源汽車一路高歌猛進(jìn)，從年初的僅僅5％左右的滲透率，到11月份已經(jīng)突破了20％。截止2021年11月份，中國(guó)新能源汽車產(chǎn)銷已經(jīng)超過300萬(wàn)輛，全年產(chǎn)銷超過330萬(wàn)輛已經(jīng)幾無(wú)懸念。
從2020年的極度悲觀，到2021年的極度樂觀。中國(guó)新能源汽車行業(yè)在冰與火的考驗(yàn)中高燒不退。據(jù)不完全統(tǒng)計(jì)，2021年中國(guó)動(dòng)力電池企業(yè)可統(tǒng)計(jì)擴(kuò)產(chǎn)計(jì)劃規(guī)模已經(jīng)超過1600Gwh，而中國(guó)磷酸鐵鋰正極材料擴(kuò)產(chǎn)計(jì)劃規(guī)模已經(jīng)超過500萬(wàn)噸，可以支撐2000Gwh左右的磷酸鐵鋰電池的需求。至于其他，包括LiPF6、LiFSi、偏聚氟乙烯、DMC、EC、隔膜、銅箔、鋁箔……等一系列輔材的擴(kuò)產(chǎn)計(jì)劃也是如火如荼。
從不溫不火到如火如荼！新能源汽車的春天真的來(lái)了么？臨近年末，從各大行業(yè)協(xié)會(huì)到一眾新能源汽車產(chǎn)業(yè)鏈企業(yè)，無(wú)不極力鼓吹新能源汽車將迎來(lái)高速發(fā)展的時(shí)代。對(duì)于2022年的預(yù)期，從500萬(wàn)輛到600萬(wàn)輛，沒有不敢想，只有不敢吹。而最最夸張的預(yù)測(cè)是2025年微型ev車型將達(dá)到500萬(wàn)輛規(guī)模、2030年達(dá)到1000萬(wàn)輛以上規(guī)模。
在筆者看來(lái)，2021年中國(guó)新能源汽車行業(yè)增速暴漲并不是一個(gè)行業(yè)發(fā)展的正常現(xiàn)象，而是在新冠疫情期間美國(guó)無(wú)限量QE、中國(guó)疫情防控得力以及美國(guó)打破自己主導(dǎo)、打破全球供應(yīng)鏈體系……等一系列原因共同導(dǎo)致的結(jié)果中的一個(gè)縮影。
接下來(lái)筆者就具體針對(duì)中國(guó)新能源汽車增速爆發(fā)的成因簡(jiǎn)單分析一下：
1． 中國(guó)汽車行業(yè)供需錯(cuò)配。從2020年底之前，由于全球疫情的原因，國(guó)內(nèi)市場(chǎng)已經(jīng)大面積的出現(xiàn)進(jìn)口車供給大幅下滑，持續(xù)漲價(jià)的現(xiàn)象。隨著疫情導(dǎo)致的全球芯片供應(yīng)不足，2021年中國(guó)乃至全球汽車減產(chǎn)總量超過約1000萬(wàn)輛以上，中國(guó)汽車減產(chǎn)規(guī)模大致超過150萬(wàn)輛以上。作為2020年細(xì)分市場(chǎng)中占比不足10％的新能源汽車得到了補(bǔ)位的機(jī)會(huì)，消化掉了部分燃油車供給的缺失。
2． 宏光mini ev現(xiàn)象大爆發(fā)。在2020年5月份的時(shí)候，五菱宏光mini ev產(chǎn)品公告剛剛披露的時(shí)候，筆者就非常明確的指出這將是2020年銷量最火的車型。不出意外的是，mini ev現(xiàn)象引領(lǐng)整個(gè)新能源汽車行業(yè)在2021年迅速實(shí)現(xiàn)99％以上滲透率增長(zhǎng)，實(shí)現(xiàn)產(chǎn)銷百萬(wàn)以上規(guī)模。
3． 平價(jià)混動(dòng)時(shí)代的來(lái)臨。以比亞迪dmi技術(shù)（高熱效率阿特金森／米勒循環(huán)發(fā)動(dòng)機(jī)＋雙電機(jī)串并聯(lián)DHT混動(dòng)專用變速器）為代表的平價(jià)混動(dòng)技術(shù)配合對(duì)應(yīng)的補(bǔ)貼、路權(quán)政策迅速引爆了整個(gè)插電式混動(dòng)市場(chǎng)，實(shí)現(xiàn)了超過300％以上的行業(yè)增速。
那2022年中國(guó)新能源汽車市場(chǎng)還會(huì)像2021年一樣快速躍進(jìn)，實(shí)現(xiàn)500萬(wàn)輛甚至600萬(wàn)輛的產(chǎn)銷，突破25％以上的滲透率，為動(dòng)力電池需求提供足夠高的增速嗎？筆者認(rèn)為基本不可能實(shí)現(xiàn)，甚至更悲觀的預(yù)期動(dòng)力電池行業(yè)有可能出現(xiàn)增速暴跌的情況。
為什么呢？
1． 汽車行業(yè)的供需失衡在2022年將大幅度緩解。在經(jīng)歷了長(zhǎng)達(dá)半年以上的缺芯影響，2021年11月份之后，全球芯片供應(yīng)得到了大幅度的緩解。尤其是MCU芯片供貨價(jià)格在經(jīng)歷了暴漲之后已經(jīng)開始回落，根據(jù)部分電子行業(yè)研究機(jī)構(gòu)的預(yù)判，缺芯的問題將在2022年Q2之后解決，汽車因?yàn)槿毙緶p產(chǎn)的問題將在2022年大幅緩解，而新能源汽車補(bǔ)位供應(yīng)缺口的現(xiàn)象將持續(xù)降低。
2． 微型電動(dòng)新能源車型高增速不再。從無(wú)到有，迅速成為占比1／3新能源汽車市場(chǎng)份額的微型電動(dòng)汽車在已經(jīng)經(jīng)歷了近20年發(fā)展的成熟中國(guó)汽車市場(chǎng)中只能算作是電動(dòng)自行車的升級(jí)或者低速“老頭樂”的替代。相較于最低售價(jià)的燃油汽車在基本性能僅能維持“溫飽”水平的產(chǎn)品很難再有較大的市場(chǎng)空間。而國(guó)標(biāo)低速四輪電動(dòng)車和A0級(jí)純電乘用車需求快速升級(jí)的雙重?cái)D壓下，A00級(jí)別微型電動(dòng)乘用車的市場(chǎng)份額或?qū)⑦M(jìn)一步萎縮。
3． 平價(jià)混動(dòng)汽車大爆發(fā)。基于高熱效率阿特金森／米勒循環(huán)發(fā)動(dòng)機(jī)＋雙電機(jī)串并聯(lián)DHT混動(dòng)專用變速器動(dòng)力系統(tǒng)的混動(dòng)／插混產(chǎn)品，將有各個(gè)品牌的數(shù)十款新車型在2022年大規(guī)模投放市場(chǎng)。一方面在相同政策條件下迅速擠壓10－20萬(wàn)元甚至更高價(jià)格的純電新能源汽車的市場(chǎng)份額，同時(shí)最低4L／100km以下的超低油耗水平也將搶占部分燃油車的市場(chǎng)份額。隨著平價(jià)混動(dòng)／插混車型的快速普及，對(duì)應(yīng)動(dòng)力電池單車平均載電量將大幅萎縮。
下游需求暴漲帶來(lái)的動(dòng)力電池需求暴增，上游暴利引來(lái)無(wú)數(shù)資本入局，高燒不退的新能源汽車產(chǎn)業(yè)鏈在利益的驅(qū)使下拼命擴(kuò)產(chǎn)。如果明后年增速依然高漲，行業(yè)或可無(wú)虞，假如增速暴跌或?qū)⒊霈F(xiàn)產(chǎn)業(yè)鏈大量企業(yè)經(jīng)營(yíng)困局。至于未來(lái)會(huì)怎樣，我們拭目以待吧！
